12家公司凈利翻倍 最多增長近13倍!上市券商三季度大豐收

來源:中國證券報  稿源時間: 2019-10-30

  上市券商捷報頻傳!

  截至10月29日20:00,36家A股上市券商中已有27家披露2019年三季報。數據顯示,無論是第三季度還是前三季度合計,上市券商在營收和凈利潤(按上市券商母公司口徑統計)方面可謂是雙豐收。

  27家券商近九成第三季度營業收入同比實現上漲,26家凈利潤實現同比增長;前三季度,僅有華林證券營業收入同比下滑,凈利潤同比全部實現上漲。從公布的數據來看,華泰證券分別暫居三季度、前三季度營收和凈利潤額榜首。

  三季報的亮眼表現預示著今年上市券商全年業績的穩健增長。而扎實的業績表現也為券商板塊的市場表現夯實底氣。

  三季報表現亮眼

  今年第三季度,27家券商合計實現營業收入526.08億元,實現歸母凈利潤143.30億元;前三季度方面,27家券商營業收入、歸母凈利潤合計分別為1552.42億元、466.93億元。

  逾五成券商第三季度營收超10億元

  就第三季度數據來看,營收方面,27家上市券商營收均超2億元,14家上市券商營收超10億元。其中華泰證券以66.43億元的營收暫居榜首,同比增長54.38%;廣發證券緊隨其后,實現營收54.16億元;中國銀河、招商證券營收均超40億元,分別為46.76億元、43.59億元;中信建投、興業證券、國信證券營收均超30億元。

  從營收同比變化來看,興業證券、南京證券、中國銀河、太平洋增幅較為顯著,同比增幅均超100%,分別為197.61%、145.97%、131.26%、110.83%,方正證券、華林證券、山西證券三家營收同比下滑,分別為-1.20%、-4.72%、-11.32%。

  6家券商第三季度凈利潤超10億元

  第三季度歸母凈利潤方面,24家上市券商凈利潤超1億元,其中華泰證券、中信建投、廣發證券、招商證券、中國銀河、國信證券進入“十億元俱樂部”,分別為23.84億元、14.90億元、14.76億元、13.21億元、12.65億元、11.37億元。

  從第三季度凈利潤同比變化來看,12家券商凈利潤同比增幅超100%,其中山西證券、東北證券增幅最為顯著,分別為1283.50%、1143.78%。值得一提的是,太平洋實現扭虧為盈,第三季度凈利潤為4274.52萬元,而去年同期則虧損7168.81萬元。

  已披露2019年三季報的27家上市券商第三季度營收和凈利潤

  5家券商前三季度營收超100億元

  從前三季度情況來看,營收方面,5家券商超100億元,華泰證券、廣發證券、招商證券、中國銀河、興業證券前三季度營收分別為177.50億元、173.58億元、128.99億元、120.44億元、108.14億元。

  從同比變化方面來看,興業證券、太平洋同比增幅均超100%,分別為136.25%、115.57%。

  12家券商前三季度凈利潤同比翻倍

  前三季度歸母凈利潤方面,12家券商凈利潤超10億元,包括華泰證券、廣發證券、招商證券、中國銀河、中信建投、國信證券、光大證券、興業證券 、長江證券、華西證券、東興證券、方正證券,其他15家凈利潤均超3億元。

  從同比變化來看,26家上市券商同比實現增長,其中12家凈利潤同比增幅超100%,國海證券、山西證券、東北證券同比增幅分別為354.63%、337.82%、220.33%。太平洋實現扭虧為盈,前三季度凈利潤為4.01億元,去年同期虧損1.77億元。

  已披露2019年三季報的27家上市券商前三季度營收和凈利潤

  市場表現底氣十足

  上市券商亮眼的業績在二級市場上亦有所體現。

  據數據,前三季度(年初起至9月30日)券商板塊累計漲幅為49.41%,明顯跑贏A股大盤(上證指數同期漲幅為16.49%)。

  從個股表現來看,36家上市券商中,前三季度全線上漲。其中,逾九成(33只)跑贏上證指數同期漲幅;華林證券、紅塔證券、中信建投股價實現翻倍,漲幅分別為206.38%、199.80%、158.91%。

  機構堅定看好

  近兩個月以來,利好券商的政策不斷釋放,機構普遍看好券商板塊未來走勢。

  山西證券非銀金融行業分析師劉麗、孫田田表示,證監會10月25日宣布,新三板綜合改革的總體思路和改革方案已確定,是深化多層次資本市場改革的重要一環,明確新三板的定位,與滬深交易所錯位發展。券商作為新三板最重要的中介機構之一有望實質受益。估值方面,券商板塊依然處于歷史估值區間的底部區域,可繼續關注。

  招商證券非銀行業分析師鄭積沙、劉雨辰、劉淇、曾廣榮表示, 本周上市券商三季報陸續披露,預計證券行業利潤增速有望繼續加速,支撐估值修復。政策方面,管理層引導更多中長期資金入市;中央要求把區塊鏈技術作為自主創新重要突破口,有利于市場風險偏好提升。

  南京證券非銀金融行業分析師何畏表示,在金融供給側改革背景下,資本市場改革仍將持續深化,將為證券行業帶來發展機遇。預計后續市場流動性整體仍將寬松,券商股的β屬性有望充分體現。金融供給側改革背景下,對券商的專業能力提出更高的要求,頭部券商受益明顯。

  中信建投證券非銀金融分析師趙然表示,長期來看,龍頭券商發展空間仍值得期待。一是宏觀經濟面臨增速下行壓力,貨幣政策將維持邊際寬松,有助于市場交易活躍度的提升。二是多項資本市場增量改革政策陸續落地,包括但不限于科創板、創業板、滬倫通、股指期貨、券商托管結算、結售匯等領域,為券商拓寬業務疆界。隨著國內直接融資市場的擴容、對外開放進程的推進,證券業供給側改革將持續深化,綜合實力突出、風控制度完善的龍頭券商將受益于行業集中度的提升。

責任編輯: 王建隆

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